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Para más espectro, Claro Brasil compra Nextel por R$3,47 mil millones

Después de casi dos años de preparar su venta y de especular sobre su compra, especialmente por parte de TIM Brasil y Claro, la compañía del grupo América Móvil lideró a Nextel por R $ 3,47 mil millones (viernes, 15 dólares) o $ 905 millones. El acuerdo aún no ha pasado por el escrutinio de los organismos reguladores, incluido Anatel.

El grupo mexicano adquirió el 100% del control de Nextel Brasil, que ahora se divide de la siguiente manera: el 70% pertenece a NII Holdings y el 30% a AI Brazil Holdings. La transacción ha sido aprobada por el consejo de administración de NII Holdings, que se liquidará y disolverá al finalizar. Así es como termina el proyecto de NII Holdings para convertirse en una empresa de telecomunicaciones.

La compra de Nextel, especulada entre TIM Brasil y Claro, no será por número de suscriptores, ya que Nextel tiene 3,3 millones de suscriptores, sino por el espectro del operador, especialmente en Río de Janeiro y São Paulo. La compra ahora podría ser un ‘balde de agua fría’ ya que el gobierno tiene la intención de vender la banda de 3.5GHz a 5G en marzo de 2020. El acuerdo consolida aún más el mercado de telecomunicaciones, ahora con cuatro operadores: Por supuesto, Vivo, TIM Brasil y Hola.

Nextel utiliza para 4G principalmente en la banda de 1,800 MHz en Río de Janeiro y Sao Paulo, además de promover el reacondicionamiento del espectro de 2,100 MHz, pero también tiene la banda de 800 MHz utilizada para iDEN, la tecnología de trunking, desactivada. por el operador. El 4G trabajó bajo un acuerdo de roaming nacional con Vivo, que ahora se desconoce se mantendrá o no.

Lea a continuación el anuncio oficial de la adquisición de Nextel por parte de Claro, publicado el lunes 18/03.

NII Holdings, Inc. (“NII”) [NASDAQ: NIHD] anunció hoy que acordó vender su participación del 70% en sus operaciones en Brasil (“Nextel Brasil”) a América Móvil S.A.B. (“América Móvil”) a través de la venta de una filial con sede en Luxemburgo de NII. Esta venta representa la disposición por parte de NII de su único activo operativo. Además, en relación con la transacción, AI Brazil Holdings (“AI Brasil”) acordó vender su participación del 30% en Nextel Brasil, y América Móvil será la única matriz de Nextel Brasil después de la transacción. NII también anunció en esta fecha, a través de un anuncio separado, los resultados para el último trimestre y los resultados anuales para el año 2018.

Según los términos del acuerdo de compra, que fue aprobado por unanimidad por la Junta Directiva de NII, América Móvil adquirirá todas las acciones de Nextel Brasil por un precio de compra consolidado de US $ 905 millones menos deuda neta, sujeto a algunos ajustes de cierre, incluidos los reembolsos de inversiones en activos fijos y capital de trabajo desde el 1 de marzo hasta el cierre de la transacción. NII recibirá el 70% de los ingresos netos finales, después de deducir $ 2 millones del retorno de las acciones preferidas debido a AI Brasil. América Móvil depositará $ 30 millones de la porción de los ingresos netos adeudados al NII en una cuenta de garantía de 18 meses para garantizar las obligaciones de indemnización del NII según el acuerdo de compra.

“El anuncio de esta transacción marca la culminación de un proceso de varios años en la búsqueda de un camino estratégico para Nextel Brasil, y nos brinda la mejor oportunidad para monetizar los activos operativos restantes de NII, dado el panorama competitivo brasileño y la necesidad en el a largo plazo, para recaudar fondos significativos para financiar operaciones, servicios relacionados con la deuda e inversiones en activos fijos para mantenernos competitivos en el futuro “, dijo Dan Freiman, Director Financiero de NII. “La junta y nuestra junta directiva creen que la transacción está en línea con los intereses de los accionistas de NII”.

El acuerdo de compra incluye ciertos derechos de rescisión que puede ejercer cada contraparte y establece que, en algunas circunstancias, el NII puede estar obligado a pagar a América Móvil $ 25 millones como multa por rescisión.

El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales, incluida la aprobación de los accionistas de NII; obtener aprobaciones regulatorias y antimonopolio; y, o enmiendas contractuales que eliminen las obligaciones contempladas en el mismo, o la constitución de una cuenta de garantía que prevea el depósito de valores, de conformidad con el contrato de deuda convertible del NII, 4.25% de bonos senior convertibles, con vencimiento en 2023, cuyo monto principal es de $ 115 millones.

La Junta Directiva de NII también ha aprobado, y presentará a los accionistas para su aprobación, el plan de liquidación y disolución de NII luego del cierre de la transacción. La estimación preliminar de NII de los montos que estarán disponibles para su distribución a sus accionistas con respecto a la transacción con América Móvil como parte del proceso de disolución de NII es de $ 1.00 a $ 1.50 por acción, cuyo monto será El resultado final depende de una serie de variables, incluido el tipo de cambio vigente al cierre de la transacción con América Móvil. NII anticipa que posteriormente podrá distribuir montos adicionales a sus accionistas, dependiendo de si se recuperarán los montos de las cuentas de garantía de Nextel México y Nextel Brasil y cuándo, y los montos que estarán disponibles al momento de la liquidación y disolución del NII.

Con respecto a la transacción, NII e AI Brasil acordaron que si la transacción de venta de Nextel Brasil se realiza, AI Brasil tendrá derecho a recibir los $ 10 millones iniciales y el 6% de los ingresos adicionales de la cuenta de garantía de Nextel. México, para resolver la disputa entre las partes con respecto a la caracterización de cualquier contribución a Nextel Brasil realizada a partir de futuros ingresos liberados de la cuenta de garantía de Nextel México. Jones Day aconsejó a NII. Rothschild & Co. y Greenhill & Co. fueron asesores financieros de NII.

Fuente: Convergencia digital

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